Bradesco e Neoenergia realizam primeira emissão de Debêntures Verdes no Programa Eco Invest
Operação de R$ 1 bilhão impulsiona projetos de modernização das redes e redução de emissões no setor elétrico
O Banco Bradesco e a Neoenergia, um dos líderes do setor elétrico brasileiro, realizaram as primeiras emissões de Debêntures Verdes no âmbito do Programa Eco Invest, inéditas também no setor de energia. As operações, no valor total de R$ 1 bilhão, divididos entre as distribuidoras Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Elektro (SP/MS), marcam um avanço na integração entre finanças sustentáveis e transição energética, reforçando o compromisso das empresas com projetos de impacto ambiental positivo.
Os recursos captados serão destinados a iniciativas voltadas à modernização da infraestrutura elétrica, como a instalação de smart grids (redes inteligentes), o aterramento de linhas expostas a riscos climáticos e a renovação de subestações, linhas de transmissão e redes de distribuição. Essas medidas elevam a eficiência do sistema, reduzem perdas técnicas e contribuem diretamente para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE), em linha com os critérios do Programa Eco Invest e dos padrões internacionais de Debêntures Verdes.
O Bradesco BBI atuou como coordenador exclusivo e assessor ESG da emissão, apoiando a companhia na obtenção do parecer independente da ERM para que a operação atendesse às exigências de destinação de recursos para projetos com benefícios ambientais mensuráveis. O Programa Eco Invest estabelece rigorosos parâmetros de elegibilidade, que incluem evidências de ganhos de eficiência e mitigação de impactos climáticos em toda a cadeia de valor da energia.
Fabiana Costa, head de Sustentabilidade do Bradesco, ressalta que a operação está alinhada à estratégia de negócios sustentáveis da Organização:
“A emissão de Debêntures Verdes da Neoenergia, primeira dentro do nosso Programa Eco Invest e pioneira no setor de energia, reforça nossa capacidade de estruturar soluções financeiras inovadoras que aceleram a transição energética no país. No Bradesco, temos o compromisso de apoiar nossos clientes na construção de negócios com impacto social, ambiental e climático positivo.”
Para o Head de ESG do Bradesco BBI, Caio Andrade Cesar:“Alinhar o financiamento da Companhia ao Programa Eco Invest trouxe benefícios financeiros para a estratégia de captação de recursos, mas também reforça o comprometimento do banco em canalizar recursos para projetos que promovam a transição climática e gerem impactos socioambientais positivos, dado que o Programa Eco Invest possui diversos requisitos que precisam ser observados ao longo da operação.”
Com prazo de 10 anos e pagamento de juros semestrais, a emissão contou com parecer independente da ERM, que confirmou a aderência da operação ao Protocolo de Emissão de Dívida Verde & ESG da Neoenergia e ao Programa Eco Invest. “Essa captação reconhece a solidez do nosso plano de investimentos, voltado à modernização, digitalização e à resiliência da rede. Os recursos financiarão projetos que aumentam a confiabilidade do sistema e reduzem as emissões de GEE, um dos pilares centrais da nossa estratégia de sustentabilidade”, ressalta Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.
O setor elétrico responde por cerca de 25% das emissões globais de gases de efeito estufa, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA). Nesse contexto, operações financeiras que canalizam capital para soluções de baixo carbono têm papel decisivo na aceleração da descarbonização e na construção de uma matriz elétrica mais resiliente e sustentável no Brasil.
Conteúdo: Bradesco e Neoenergia
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