VTRU3 - Vitru Educação realiza oferta de ações

VTRU3 – Vitru Educação realiza oferta subsequente de ações na B3

Primeira oferta no Brasil após migração para a B3 reforça acesso ao mercado de capitais e amplia capacidade de investimento

São Paulo, 17 de abril de 2026 – A Vitru Educação, líder em educação digital no país e controladora das marcas UNIASSELVI e UniCesumar, realizou uma oferta subsequente de ações na B3, a bolsa do Brasil, para a captação de recursos no mercado de capitais.

A oferta consistiu na distribuição primária de 13.614.704 ações ordinárias de emissão da companhia, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A coordenação da oferta foi realizada pelo BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA e Bradesco BBI.

“Do ponto de vista estratégico, o follow-on reforçará a estrutura de capital da Vitru, contribuindo ainda mais para o seu crescimento orgânico, como a abertura das novas faculdades presenciais — relacionadas a área da saúde, capturando as oportunidades abertas pelo novo marco regulatório”, afirma Aroldo Alves, CEO da Vitru Educação.

A Vitru fez seu IPO em 2020, na bolsa americana Nasdaq e, em junho de 2024, realizou a migração de suas ações para a B3. Esta foi a primeira oferta de ações da companhia realizada no Brasil.

“É uma grande satisfação acompanhar o crescimento de uma empresa do setor de educação, que tem um papel tão fundamental para a economia e para a sociedade. Essa oferta mostra, na prática, a força do mercado de capitais como fonte de financiamento para empresas que geram impacto positivo no Brasil”, disse Flavia Mouta, diretora de Listagem e Relacionamento na B3.

Gabriel Lobo, CFO da Vitru, acrescenta que trata-se do primeiro movimento de mercado da empresa desde a migração para a B3.

“O mercado de equities continua sendo uma importante ferramenta estratégica para as companhias. Essa operação é um marco na nossa trajetória, qualifica ainda mais nossa base acionária e reforça a percepção positiva do mercado em relação à companhia e a nossa capacidade em transformar a educação no Brasil”, finaliza.

O que é follow-on?

As ofertas subsequentes, também conhecidas como follow-ons, são novas ofertas públicas de ações realizadas por empresas que já realizaram seu IPO (Oferta Pública Inicial) na bolsa.

As empresas podem voltar ao mercado para realizar novas ofertas de ações sempre que desejarem e as operações precisam ser aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Algumas das vantagens da realização de um follow-on para as empresas listadas são o aumento da visibilidade no mercado devido à nova oferta de ações, a possibilidade de captar recursos para o financiamento de projetos e o aumento de liquidez, já que a oferta subsequente disponibiliza novas ações da companhia no mercado, fazendo com que o volume de negociação cresça.

As ofertas subsequentes de ações podem ser classificadas como primária ou secundária.

Na oferta primária, é a própria empresa que emite novas ações para o mercado, ampliando o capital social e a base de acionistas. Nesse modelo, os recursos captados vão para o caixa da companhia.

Já na oferta secundária, as ações disponibilizadas são de titularidade de acionistas que colocam seus papéis à venda com a finalidade de reduzir ou finalizar a participação no negócio. Nesse caso, o valor captado vai para esses acionistas.

O follow-on da Vitru é a quinta oferta subsequente de ações realizada na B3 em 2026.

Sobre a B3

A B3 S.A. (B3SA3) é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo e uma das maiores em valor de mercado, entre as líderes globais do setor de bolsas.

Conecta, desenvolve e viabiliza o mercado financeiro e de capitais e, junto com os clientes e a sociedade, potencializa o crescimento do Brasil.

Atua nos ambientes de bolsa e de balcão, além de oferecer produtos e serviços para a cadeia de financiamento.

Com sede em São Paulo e escritórios em Chicago, Londres, Singapura e Xangai, desempenha funções importantes no mercado pela promoção de melhores práticas em governança corporativa, gestão de riscos e sustentabilidade.

Sobre a Vitru

A Vitru é o grupo líder no mercado de educação digital do Brasil, proporcionando um ecossistema pedagógico completo que engloba experiências no ensino presencial e a distância (EAD).

Com investimentos em marcas estratégicas como UNIASSELVI e UniCesumar, a companhia soma uma robusta base de alunos em cursos de graduação, pós-graduação, técnicos, profissionalizantes, mestrado e doutorado.

Sua missão é democratizar o acesso à educação de excelência por meio de soluções digitais inovadoras, viabilizando futuros para que as pessoas possam realizar seus sonhos por meio do aprender.

Conteúdo: B3 e Vitru Educação